La integración inmediata de Xakia con NetDocuments permite utilizar ambas tecnologías sin problemas.
Para configurar su integración, necesitará involucrar a alguien que esté familiarizado con NetDocuments y que tenga derechos de administración para el gabinete que desea conectar.
Para conectar los sistemas, por favor siga estos pasos:
navegue hasta 'Admin'.
navegar a "Integraciones
seleccione la pestaña "Gestión de documentos".
seleccione 'NetDocuments'.
se le pedirá que proporcione autenticación en NetDocuments - siga las instrucciones
Una vez autentificado, debe completarse la siguiente información:
decidir si se desea poder vincular varios asuntos Xakia a un solo Documento de Red
seleccione el gabinete o gabinetes con los que desea vincular los asuntos
seleccione el gabinete predeterminado al que se conectarán sus asuntos
seleccione el texto que desea mostrar en su nombre de materia en NetDocuments, por ejemplo, "DivisionMatter" mostrará el número de materia, seguido del nombre de la División y luego el nombre de la materia
determinar los atributos que desea pasar a través de NetDocuments
Si tiene un Single Sign On con NetDocuments, puede que tenga que seguir estos pasos:
En Chrome, abra una ventana "de incógnito" (desde los tres puntos de la esquina superior derecha de su ventana Chrome)
Entra en Xakia - copia este enlace: https://app.xakiatech.com/
Abre una nueva pestaña en tu sesión de incógnito
Ingresa a NetDocuments (usa el login de la compañía / SSO)
Deja la ventana de ND abierta
Vuelve a Xakia
En el área Admin > Integraciones, en NetDocuments, haga clic para autenticarse (haga clic en need login assistance y use organizational login)
La autenticación debe completarse como se esperaba
Navegue lejos de esta página (por ejemplo, la lista de asuntos) y luego vuelva a Admin > Integraciones
Compruebe que puede crear y abrir espacios de trabajo de NetDocuments a partir de sus asuntos
Para más información sobre cómo utilizar la integración de NetDocuments, véase este artículo.
Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.