Crear notas de estado, gestionar o editar cambios y ver la historia de un asunto

Las notas de estado le ayudarán a hacer un seguimiento de cada asunto y a colaborar y comunicarse con los demás. La actualización de estado más reciente aparece en numerosos informes como una forma de rastrear la actividad más reciente en un asunto.

Para agregar una nota de estado, puede hacer lo siguiente:

- dentro del asunto, navegar a la pestaña "Actualizaciones de estado", hacer clic en "Añadir nota" y luego guardar

- en la lista de asuntos, haga clic en el botón desplegable junto al asunto que desea anotar y seleccione "Añadir nota". Tenga en cuenta que las notas de estado más recientes se mostrarán aquí para ayudarle a determinar si se requiere una nueva nota.

Tenga en cuenta que en los informes estándar, se mostrarán los primeros 350 caracteres de su nota de estado. Más allá de eso, no hay garantía de que se muestre la nota de estado completa, y es posible que desee diseñar un informe personalizado que se adapte a sus necesidades.

Una nota de estado puede ser compartida con sus clientes internos en el Portal del Cliente Interno. Cuando el Portal del cliente interno esté activo (disponible en el nivel de suscripción de Xakia Plus), aparecerá una opción al agregar una nota de estado, una nota de acción en espera y una nota de finalización para compartir esta información con sus clientes internos. Al seleccionar esta opción, sus Clientes internos verán una lista de las Notas de estado más recientes para mantenerlos informados.

Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.