¿Cómo puedo invitar a un bufete de abogados u otro recurso externo a que presente facturas por un asunto?

Con una suscripción a Xakia Plus, puedes hacer que tus recursos externos envíen facturas directamente a Xakia para que puedas hacer un seguimiento de los presupuestos de los asuntos con facilidad. Para ello:

- Asegúrate de que tu recurso externo tenga activada la suscripción a las facturas siguiendo estos pasos.

Navega hasta el asunto por el que deseas recibir las facturas.

- Haz clic en la pestaña "Recursos externos".

- Haz clic en el botón "Invitar" para invocar la diapositiva para invitar a los usuarios de ese recurso externo.

- En la ventana, el menú desplegable mostrará todos los contactos existentes registrados en ese recurso externo. Al seleccionar a la persona y hacer clic en "Enviar invitación", se enviará un mensaje de correo electrónico al contacto externo para informarle de que se le ha añadido a este asunto.

- Si la persona que desea invitar no aparece en la lista de "Contacto existente", seleccione "Nuevo contacto" y complete los datos (nombre, apellido y dirección de correo electrónico) y envíe la invitación. Una vez que esta persona haya sido autentificada, recibirá un correo electrónico solicitando que establezca una contraseña.

Una vez que se haya añadido un recurso externo a un asunto, él o ella aparecerá en la lista de 'Invitaciones Previas' que han sido enviadas.

Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.