Recibir, asignar y gestionar las solicitudes legales recibidas a través de la herramienta Xakia Legal Intake and Triage.
Cuando se presenta una solicitud, los administradores pertinentes de ese tipo de solicitud recibirán un correo electrónico y una notificación en la solicitud.
Para abrir, triaje y asignar ese asunto al miembro apropiado del equipo, siga estas instrucciones:
- Navegue hasta la lista de asuntos haciendo clic en "Asuntos" en la cinta de navegación superior;
- Haga clic en 'Solicitudes legales'.
- Abre la solicitud, donde verás:
- los datos completados por el solicitante (incluida la pestaña "Instrucciones" que contiene las respuestas a las preguntas que ha formulado y copias de los documentos pertinentes)
- un número de solicitud, que será un identificador único para esta solicitud hasta que se asigne y se le dé un número de materia
- Seleccione un Gerente de Asuntos y complete cualquier otro campo obligatorio (División, Categoría);
- Añada "Notas informativas internas" si es necesario para el miembro de su equipo interno;
- Haga clic en Guardar
En este momento se enviarán las siguientes notificaciones por correo electrónico:
- Sus clientes internos serán notificados de que el asunto ha sido asignado;
- El Gerente de Asuntos (y cualquier miembro del equipo) será notificado de que se les ha asignado un nuevo asunto.
Notas adicionales:
- los documentos presentados a través de la admisión legal pueden ser eliminados haciendo clic en la cruz junto a cada documento
- si desea "rechazar" una solicitud, puede seguir las instrucciones de este artículo de la Base de Conocimientos
Notas de prueba: cuando pruebe la herramienta de Admisión Legal, tenga en cuenta que no se enviarán notificaciones por correo electrónico cuando el administrador del asunto y el "solicitante" tengan la misma dirección de correo electrónico - sólo el administrador del asunto recibirá una notificación.
* Tenga en cuenta que la Herramienta de Admisión Legal de Xakia está disponible como parte del nivel de suscripción de Xakia Plus.
Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.