Sus clientes internos pueden acceder al Portal del Cliente Interno siguiendo unos simples pasos.
Sus clientes internos han presentado una solicitud legal y ahora quieren acceder al Portal de Clientes Internos para monitorear el progreso de su asunto. Una vez que haya activado su Portal del Cliente Interno, sus clientes pueden acceder de dos maneras:
- Por invitación:
El administrador de su ubicación lo hará:
- Haga clic en 'Admin' en la cinta de navegación superior
- Haz clic en "Seguridad" en el panel de la izquierda
- Haz clic en la pestaña "Usuarios".
- Haz clic en "Invitar a un cliente interno".
- Complete los detalles de nombre, apellido y dirección de correo electrónico
- Marque la casilla "Enviar invitación ahora".
- Haga clic en "Guardar".
Sus clientes internos deberán establecer una contraseña para completar el proceso de registro.
- Después de presentar una solicitud
- sus clientes verán una confirmación de que la solicitud ha sido presentada, y una opción para 'registrarse' en el Portal del Cliente Interno
- sus clientes completarán y enviarán un formulario con su nombre y dirección de correo electrónico
- se enviará una solicitud de aprobación a los administradores de su ubicación
Una vez que su cliente interno haya enviado una solicitud para registrarse en el Portal del Cliente Interno, su Administrador de Localización debe tomar los siguientes pasos:
- Haga clic en 'Admin' en la cinta de navegación superior
- Haz clic en "Seguridad" en el panel de la izquierda
- Haz clic en la pestaña "Usuarios".
- Seleccione "Clientes internos" en el menú desplegable "Tipo de usuario" en la esquina superior derecha.
- Seleccione "Todos los usuarios" en el "Filtro".
- Encuentra al usuario en cuestión y haz clic en 'Invitar'.
Una vez completado, este usuario tendrá ahora acceso al Portal del Cliente Interno para rastrear los asuntos a los que tiene acceso y puede 'agregarlos' a los asuntos siguiendo las instrucciones aquí. Puede desactivar este usuario en cualquier momento haciendo clic en 'Desactivar' junto a su nombre.
Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.