La integración inmediata de Xakia con NetDocuments permite utilizar ambas tecnologías sin problemas.
Para configurar su integración, necesitará involucrar a alguien que esté familiarizado con NetDocuments y que tenga derechos de administración para el gabinete que desea conectar.
Para conectar los sistemas, por favor siga estos pasos:
- navegue hasta 'Admin'.
- navegar a "Integraciones
- seleccione la pestaña "Gestión de documentos".
- seleccione 'NetDocuments'.
- se le pedirá que proporcione autenticación en NetDocuments - siga las instrucciones
- Una vez autentificado, debe completarse la siguiente información:
- decidir si se desea poder vincular varios asuntos Xakia a un solo Documento de Red
- seleccione el gabinete o gabinetes con los que desea vincular los asuntos
- seleccione el gabinete predeterminado al que se conectarán sus asuntos
- seleccione el texto que desea mostrar en su nombre de materia en NetDocuments, por ejemplo, "DivisionMatter" mostrará el número de materia, seguido del nombre de la División y luego el nombre de la materia
- determinar los atributos que desea pasar a través de NetDocuments
Si tiene un Single Sign On con NetDocuments, puede que tenga que seguir estos pasos:
- En Chrome, abra una ventana "de incógnito" (desde los tres puntos de la esquina superior derecha de su ventana Chrome)
- Entra en Xakia - copia este enlace: https://app.xakiatech.com/
- Abre una nueva pestaña en tu sesión de incógnito
- Ingresa a NetDocuments (usa el login de la compañía / SSO)
- Deja la ventana de ND abierta
- Vuelve a Xakia
- En el área Admin > Integraciones, en NetDocuments, haga clic para autenticarse (haga clic en need login assistance y use organizational login)
- La autenticación debe completarse como se esperaba
- Navegue lejos de esta página (por ejemplo, la lista de asuntos) y luego vuelva a Admin > Integraciones
- Compruebe que puede crear y abrir espacios de trabajo de NetDocuments a partir de sus asuntos
Para más información sobre cómo utilizar la integración de NetDocuments, véase este artículo.
Si necesitas más información o ayuda, haz clic en el signo ? en la barra de navegación superior de tu plataforma Xakia, o envía un correo electrónico a support@xakiatech.com.