検索と報告を容易にするために、問題の当事者に関する詳細をキャプチャします。

新しい案件を追加する際には、以下の手順に従って、企業のエンティティおよび/または案件に関係する当事者に関する情報を追加することができます。

• エンティティ/当事者フィールドで、「はい」を選択します。
• フィールドの横にある3つのドットをクリックして、「エンティティとパーティ」スライドアウトを起動します。
• エンティティ: エンティティはXakia社の管理者が管理することに注意してください。お客様の問題でエンティティを管理するには、以下の手順に従います。
  • スクロールするか、エンティティの名前を入力して、ドロップダウンリストから企業エンティティを選択します。
  • エンティティ名の横にある十字をクリックして、エンティティを削除します。
• パーティ: パーティを案件に追加するには、パーティログにパーティを作成する必要があります。資料でパーティを管理するには、以下の手順に従います。
  • パーティがすでにパーティログに追加されている場合は、ドロップダウンリストからパーティを選択し、スクロールするか、パーティ名を入力します。
  • パーティがパーティログにない場合は、以下の指示に従ってパーティを追加し、問題に戻ります。
  • パーティー名の横にある十字架をクリックして、パーティーを削除します。

エンティティと当事者が追加されると、自動的にその案件に保存されることに注意してください。

詳細な情報やサポートが必要な場合は、Xakiaプラットフォームのトップナビゲーションバーにある「?」をクリックするか、support@xakiatech.com までメールでお問い合わせください。