社内のクライアントは、次のような簡単な手順で社内クライアントポータルにアクセスすることができます。
社内のクライアントが法律上の要求を提出し、問題の進捗状況を監視するために社内クライアントポータルにアクセスしたいと考えています。内部クライアントポータルを有効にすると、クライアントは以下の2つの方法のいずれかでアクセスすることができます。
- 招待された場合。
場所の管理者がアクセスします。
- 上部ナビゲーションリボンの「管理者」をクリックします。
- 左側のパネルの「セキュリティ」をクリックします。
- ユーザー」タブをクリックします。
- 内部クライアントを招待する」をクリックします。
- 姓、名、メールアドレスの詳細を記入してください。
- 今すぐ招待状を送る」にチェックを入れる
- 保存をクリック
社内のクライアントは、登録手続きを完了するためにパスワードを設定する必要があります。
- リクエストを送信した後
- クライアントには、リクエストが送信されたことの確認と、内部クライアントポータルに「サインアップ」するためのオプションが表示されます。
- あなたのクライアントは、名前とメールアドレスを記入してフォームに記入して送信します。
- 承認のリクエストがロケーション管理者に送信されます。
内部クライアントが内部クライアントポータルに登録するためのリクエストを送信したら、ロケーション管理者は次の手順を実行する必要があります。
- 上部のナビゲーションリボンの「管理者」をクリックします。
- 左側のパネルの「セキュリティ」をクリックします。
- ユーザー」タブをクリックします。
- 右上の「ユーザータイプ」ドロップダウンから「内部クライアント」を選択します。
- フィルタ」から「すべてのユーザー」を選択します。
- 問題のユーザーを見つけて、「招待」をクリックします。
完了すると、このユーザーは社内クライアントポータルにアクセスして、アクセスできる案件を追跡できるようになり、ここの指示に従って案件に「追加」することができます。このユーザーは、名前の横にある「非アクティブ化」をクリックすることで、いつでも非アクティブ化することができます。
詳細な情報やサポートが必要な場合は、Xakiaプラットフォームのトップナビゲーションバーにある「？」をクリックするか、support@xakiatech.com にメールでお問い合わせください。