Xakiaのリーガルインテークツールを使えば、社内のクライアントから様々なタイプの依頼を簡単に受け取り、トリアージし、チームの適切なメンバーに仕事を割り当てることができます。
社内のクライアントから仕事を受け取り、法律上の質問を最初に解決するために必要な情報を確実に受け取ることが、これまでになく簡単になりました。
Xakia PlusとXakia Advanceのサブスクリプションでは、法的な取り込みとトリアージをご利用いただけます。
Xakiaインテークツールを使用するには、以下の簡単な手順に従ってください。
- 1. リーガルインテークの設定を探します。
Legal Intakeで設定するには、ロケーション管理者が必要です。
- 管理者をクリックします。
- 左側のメニューオプションからXakia PlusまたはXakia Advance（契約レベルによる）をクリックします。
- リクエストフォームをデザインする
Xakiaでは、お客様のロゴ、会社の色、ヘッダーテキストを含むフォームをデザインすることができます。以下の手順でリクエストフォームをデザインしてください。
- 青色の領域にある既存のヘッダーの横にある設定の「歯車」をクリックします。
- リクエストフォームに見出しをつける
- カラーフォーマットを選択します。
- ロゴを表示するかどうかを選択します（これは会社管理 > 設定でアップロードされた会社のロゴを使用します）。
- 必要に応じて、リクエストフォームの紹介文を挿入してください。
- リクエストの拒否」を許可するかどうかを判断して
- 拒否を許可するにチェックを入れる必要があります
- 利用可能な拒否理由を選択します。
- 保存をクリック
- Xakiaのリクエストタイプを作成する
Xakiaでは、以下を含む無制限の「リクエストタイプ」を作成することができます。
- リクエストの説明
- カスタム質問
- リクエストタイプの管理者
ロケーション管理者は、以下の手順でリクエストタイプを設定することができます。
- 上部ナビゲーションバーの「管理者」ボタンをクリックします。
- 左側のメニューで「Xakia Plus」または「Xakia Advance」をクリックします（これはお客様のサブスクリプションレベルによって決まります）。
- Add Legal Request Form」をクリックします。
- フォームの上部にある青い部分をクリックします。
フォームの上部にある青いセクションで：リクエストタイプに名前を付けます。
- であなたの法的要求をホストしたいかどうかを決定します。
- デフォルトのURL（あなたの法的要求タブのフロントページを参照してください
- ユニークな URL (デフォルトの URL とは異なる新しい URL)
- 既存のユニークな URL (既存のリクエストフォームから選択)
- リクエスト」タブの下にある、これらのフィールドは、あなたの法的摂取量の最初のページに表示されます。
- フィールドの名前を変更するかどうかを決定します。
- フィールドをオフにするかどうかを決める
- どのチームメンバーが内部クライアントの選択のために表示されるか、および/またはこのリクエストタイプの管理者になるかを決定します(これらのチームメンバーが案件を受け取り、割り当てます) - これは、'Matter Manager'の横にある3つのドットをクリックすることで設定され、選択のために右側のスライドアウトが呼び出されます。
- Division」と「Category」を有効にすると、3つのドットをクリックして、どの部署(とサブ部署)とカテゴリ(とサブカテゴリ)が含まれるかを制限することができます。
- 詳細」タブの下で、これらは、問題に関するあなたの「指示」タブに表示されるフィールドであり、次のように設計することができます。
- この記事で概説した手順に従うことによって、あなたの管理者のカスタムフィールド領域にカスタムフィールドを追加します。
- カスタムフィールドを表示させたい順番でフォームにドラッグ＆ドロップします(ご希望であればアルファベット順に表示することも可能です)。
- 必要に応じて各フィールドに指示を追加します。
- 必要に応じて各フィールドに指示を追加します。さらに指示が必要だと思われる場合は、各質問の指示ボックスに詳細を追加してください。これは各質問の下に小さなテキストとして表示されることに注意してください。
- テンプレート」では、これらのリクエストタイプをテンプレート化するかどうか、つまりリクエストを受け取ったときに自動的に割り当てられる定性フィールド（サイズ、リスク、複雑さ、戦略）を設定するかどうかを決定します。
- 保存」をクリックします。
プレビュー」タブでは、保存した変更を確認することができます。
- 通知のコントロール
社内のクライアントは自動的に通知を受け取ることができます。
- リクエストを送信したとき
- リクエストがXakiaユーザーに割り当てられて保存されている場合
- 事が済んだら
これらの通知をオフにしたい場合は、以下の手順で行うことができます。
- 管理者エリアで、左のナビゲーションバーの「通知」をクリックします。
- Legal Intake Notifications」タブをクリックします。
- 活性化された合法的な摂取要求のリストを観察してください。
- 内部クライアントに受信させたくない通知のチェックを外します。
- リクエストフォームをイントラネットで利用できるようにする
社内のクライアントは、イントラネットからリクエストフォームにアクセスし、質問に答え、書類や電子メールを添付して法的な審査のために提出することができます。
リーガルインテークのリクエストタイプを設定すると、これらのURLリンクが表示されます。
- デフォルトのURLは、法務取込タブのフロントページの青い部分に表示されています。
- リクエストフォームで選択されたユニークなURLは、各リクエストタイプの青いセクションに表示されます。
各 URL リンクは、以下のいずれかとしてイントラネットに掲載するために、IT チームに提供することができます。
- iFrame
- リクエストページへのリンク
詳細な情報やサポートが必要な場合は、Xakiaプラットフォームのトップナビゲーションバーにある「？」をクリックするか、support@xakiatech.com にメールでお問い合わせください。